Angebote

Weil jedes Projekt mit einem Angebot beginnt.


Mit dem Modul für Angebote erstellen und verwalten Sie Ihre Angebote direkt in ZEP. Über den hinterlegten Angebotsprozess können mehrere Mitarbeiter an der Erstellung, Prüfung und Abgabe von Angeboten mitwirken. Bei Beauftragung überführen Sie das Angebot per Knopfdruck in ein Projekt oder einen Vorgang, bei Einsatz des Faktura-Moduls legt ZEP automatisch auch gleich die zugehörigen Rechnungspositionen für die spätere Abrechnung an.

Angebotserstellung

  • Angebote zu Kunden oder Projekten
  • Angebotsvorlagen zur schnellen Anlage standardisierter Angebote
  • Erstellung von Angeboten mit Angebotspositionen
  • Versand von Angeboten per EMail
  • Vier-Augen-Prinzip zur Prüfung und Freigabe von Angeboten durch die Projektleitung
  • Mail-Benachrichtigungen
  • Bei Beauftragung: Überführung des Angebots in ein Projekt oder einen Vorgang

Angebotsverwaltung

  • Angebote schnell und einfach finden
  • Übersicht der durch einen Mitarbeiter zu bearbeitenden Angebote

Angebotsvorlagen

Perfekt zur schnellen und einfachen Erstellung standardisierter Angebote:

  • Anlage von Angebotsvorlagen, optional mit Anhängen, z.B. Ihren AGB
  • Speicherung bestehender Angebote als Angebotsvorlage
  • Erstellung von Angebotsvorlagen mit Textbausteinen, auch mehrsprachig

Angebotspositionen

Verschiedene Typen zum Aufbau von Angeboten und Angebotsvorlagen:

  • Aufwandspositionen für Arbeitsleistung in Stunden oder Tagen
  • Pauschalpositionen für Leistungen zu einem Festpreis
  • Artikel-Positionen mit Artikeln aus der Artikelverwaltung
  • Gruppierungs-Positionen zur Strukturierung von Angeboten
  • Ein-/Ausblenden der Kalkulation je Angebotsposition

Weitere Features

  • Angebotsprozess mit Berechtigungssteuerung und Mail-Benachrichtigungen
  • Historie der Mitwirkenden einer Angebotserstellung
  • Erzeugung fortlaufender Angebotsnummern mit konfigurierbarem Aufbau
  • Textbausteine zur einfachen und schnellen Erstellung von Angeboten und Angebotsvorlagen
  • Kategorisierung von Angeboten mit Angebots-Kategorien
  • Vergabe von Schlagworten zum schnellen Auffinden von Angeboten

Hinweis: Die Nutzung des Moduls setzt ZEP professional voraus.

mit Dokumenten-Generator

  • Hinterlegen Ihres Firmenpapiers für die Angebotserstellung
  • Erzeugen von Angeboten auf Ihr Firmenpapier als PDF, Word oder OpenOffice-Dokument

mit Faktura

  • Automatische Anlage von Rechnungspositionen bei Überführung eines Angebotes in ein Projekt oder einen Vorgang

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