Pipedrive Integration zur Übernahme von Kunden und Deals in ZEP

Die Integration eignet sich für Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, die Pipedrive als Sales-CRM und ZEP für Projektzeiterfassung, Projektcontrolling und Abrechnung einsetzen. Sie profitieren besonders Teams, die gewonnene Deals nahtlos in abrechenbare Projekte überführen möchten – ohne Stammdaten manuell in zwei Systemen zu pflegen.

Pipedrive ist ein Vertriebs-CRM für Sales-Pipelines mit Fokus auf Deal-Management und phasenbasierten Vertrieb. ZEP ist eine Projektzeiterfassungs- und Abrechnungsplattform für Dienstleister. Die Integration verbindet beide Welten: Kundendaten und gewonnene Deals aus Pipedrive fließen automatisch in ZEP, wo Projekte direkt bebuchbar und abrechenbar sind – ohne doppelte Datenpflege.

Nein, die Schnittstelle überträgt Daten ausschließlich von Pipedrive nach ZEP. Pipedrive bleibt das führende System für Organisationen, Personen und Deals. Änderungen nehmen Sie in Pipedrive vor – ZEP übernimmt sie beim nächsten Abgleich automatisch. Die Kundennummer kann in ZEP angepasst werden, ohne dass die Synchronisation unterbrochen wird.

Ja. Sie legen in ZEP fest, welche Pipeline und welche Phasen berücksichtigt werden – sobald ein Deal eine konfigurierte Phase erreicht, wird er automatisch als Projekt in ZEP angelegt. Der Deal-Wert wird dabei als Plan-Arbeitsentgelt übernommen, als Projektstart dient wahlweise das Erstellungs- oder das geplante Abschlussdatum. Damit das Projekt bebuchbar wird, müssen anschließend nur noch Vorgänge und Projektmitarbeitende zugeordnet werden.

Die Integration überträgt Organisationen als Kunden nach ZEP – inklusive Name, Adresse, Telefonnummer, Webseite und Bemerkungen. Zugeordnete Personen werden als Ansprechpartner mit Name, E-Mail, Telefonnummer und Position beim passenden Kunden angelegt. Zusätzlich können Deals als Projekte übernommen werden – mit Deal-Titel, Kunde, Projektstart und Deal-Wert als Plan-Arbeitsentgelt.