Hubspot Integration zur Übertragung von Stammdaten
Mit der ZEP-HubSpot-Integration fließen Kundendaten, Ansprechpartner und Deals automatisch in ZEP – und werden dort direkt zu buchbaren Projekten. HubSpot bleibt führendes System, ZEP übernimmt die Zeiterfassung und Abrechnung.
Über 3.000 Unternehmen vertrauen auf ZEP
So funktioniert die Hubspot Integration
Von der CRM-Chance zum abrechenbaren Projekt – ohne Medienbruch.
Kundenstammdaten automatisch synchronisieren
- Unternehmensname, Adresse und Kontaktdaten fließen automatisch von HubSpot nach ZEP
- Ansprechpartner werden direkt mit übertragen
- Änderungen in HubSpot wirken sich sofort in ZEP aus – ohne manuelle Nacharbeit
Hubspot Deals werden zu ZEP Projekten
- Deals in definierten Phasen werden automatisch als Projekte in ZEP angelegt
- Dealname, Company und Deal-ID werden dabei direkt übernommen
- Ihr Team kann sofort mit der Zeiterfassung starten, sobald ein Auftrag gewonnen ist
Synchronisation flexibel steuern
- Einzelne Kunden oder Deals lassen sich gezielt von der Synchronisation ausschließen
- Die Verbindung kann jederzeit pro Kunde oder Projekt getrennt und wiederhergestellt werden
- Sie behalten die volle Kontrolle darüber, welche Daten in ZEP erscheinen
ZEP in vollem Funktionsumfang 14 Tage kostenlos testen
So konfigurieren Sie die Hubspot Schnittstelle
Hubspot mit ZEP verbinden
Die Einrichtung ist in wenigen Minuten erledigt. Legen Sie zunächst in HubSpot eine Private App an und vergeben Sie die nötigen CRM-Berechtigungen. Den dabei generierten Access Token tragen Sie anschließend in ZEP unter Administration > Schnittstellen > HubSpot ein.
Optional definieren Sie, welche Deal-Phasen automatisch als Projekte in ZEP angelegt werden sollen. Zum Schluss richten Sie in ZEP unter Administration > System > Tasks eine neue HubSpot-Task ein – ab dann läuft die Synchronisation automatisch im Hintergrund.
FAQ
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur ZEP Hubspot Integration.
Für wen eignet sich die HubSpot-Integration mit ZEP?
Die Integration eignet sich besonders für Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, die HubSpot für ihr CRM und ZEP für Projektmanagement und Zeiterfassung nutzen. Sie profitieren vor allem Teams, die gewonnene Deals schnell in abrechenbare Projekte überführen möchten – ohne Daten manuell zwischen zwei Systemen zu übertragen.
Funktioniert die HubSpot-Synchronisation in beide Richtungen?
Nein, die Synchronisation läuft einseitig von HubSpot nach ZEP. HubSpot ist das führende System für Kundenstammdaten. Solange die Verbindung aktiv ist, können diese Daten in ZEP nicht manuell geändert werden. Zeiterfassungs- und Projektdaten verbleiben in ZEP und werden nicht zurück nach HubSpot übertragen.
Was ist der Unterschied zwischen ZEP und HubSpot – und warum brauche ich beide?
HubSpot ist ein CRM-System und verwaltet Kundenbeziehungen, Deals und Vertriebsprozesse. ZEP ist eine Projektzeiterfassungs- und Abrechnungssoftware für Dienstleister. Die Integration verbindet beide Welten: Stammdaten aus HubSpot fließen automatisch in ZEP, wo Projekte bequem bebuchbar und abrechenbar sind – ohne doppelte Datenpflege.
Kann ich HubSpot-Deals automatisch als Projekte in ZEP anlegen lassen?
Ja. Sie definieren in ZEP, welche HubSpot-Dealphasen automatisch als Projekte übernommen werden sollen. Sobald ein Deal die konfigurierte Phase erreicht, wird er in ZEP als Projekt angelegt – mit allen relevanten Stammdaten. So startet Ihr Team direkt mit der Zeiterfassung, ohne manuellen Zwischenschritt.
Welche Daten synchronisiert die HubSpot-Integration mit ZEP?
Die HubSpot-Integration überträgt automatisch Unternehmensname, Adresse, Telefonnummer, Webseite, Bemerkungen sowie alle verknüpften Ansprechpartner von HubSpot nach ZEP. Zusätzlich können HubSpot-Deals als Projekte in ZEP synchronisiert werden – inklusive Dealname, Deal-ID und zugeordneter Company. HubSpot fungiert dabei als führendes System für alle Stammdaten.
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