Salesforce Integration zur Übernahme von Kunden und Ansprechpartnern
Kein doppeltes Pflegen von Kundendaten. Mit der ZEP-Salesforce-Integration fließen Accounts und Kontakte automatisch aus Salesforce in ZEP – inklusive Adressen, Ansprechpartnern und allen relevanten Stammdaten. Salesforce bleibt führendes CRM-System, ZEP übernimmt die Zeiterfassung und Abrechnung.
Über 3.000 Unternehmen vertrauen auf ZEP
Vorteile der Salesforce Integration
Von der CRM-Chance zum abrechenbaren Projekt – ohne manuelle Datenpflege.
Kundenstammdaten automatisch übernehmen
- Accountname, Adresse, Telefon, Webseite und Bemerkungen fließen direkt von Salesforce nach ZEP
- Rechnungs- und Lieferadresse werden dabei sauber getrennt übernommen
- Änderungen in Salesforce wirken sich beim nächsten Import automatisch in ZEP aus
Ansprechpartner vollständig synchronisieren
- Kontakte mit Name, Titel, E-Mail, Telefon und Mobilnummer werden direkt übertragen
- Ansprechpartner sind in ZEP sofort den richtigen Kunden zugeordnet
- Kein manuelles Anlegen – neue Kontakte in Salesforce erscheinen automatisch in ZEP
Synchronisation flexibel steuern
- Über ein benutzerdefiniertes Feld in Salesforce steuern Sie, welche Accounts nach ZEP übertragen werden
- Die Kopplung einzelner Kunden lässt sich jederzeit trennen und wiederherstellen
- Wahlweise kompletter Import oder nur Änderungen seit dem letzten Abgleich
ZEP in vollem Funktionsumfang 14 Tage kostenlos testen
So konfigurieren Sie die Salesforce Schnittstelle
Salesforce mit ZEP verbinden
Die Einrichtung ist in wenigen Minuten erledigt. Tragen Sie in ZEP unter Administration > Schnittstellen > Salesforce Ihren Salesforce-Benutzernamen, das Kennwort sowie den Sicherheitstoken ein. Anschließend starten Sie den ersten kompletten Import – alle Accounts und Kontakte werden direkt nach ZEP übernommen.
Für folgende Importe können Sie wählen, ob nur Änderungen seit dem letzten Abgleich oder erneut alle Daten importiert werden sollen.
FAQ
Häufig gestellte Fragen und Antworten zur ZEP Salesforce Integration.
Für wen eignet sich die Salesforce-Integration mit ZEP?
Die Integration eignet sich für Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, die Salesforce als CRM und ZEP für Projektmanagement und Zeiterfassung nutzen. Sie profitieren besonders Teams, die gewonnene Kundenbeziehungen aus Salesforce nahtlos in abrechenbare Projekte überführen möchten – ohne Stammdaten manuell in zwei Systemen zu pflegen.
Was ist der Unterschied zwischen ZEP und Salesforce – und warum brauche ich beide?
Salesforce ist ein CRM-System zur Verwaltung von Kundenbeziehungen, Vertriebsprozessen und Kontakten. ZEP ist eine Projektzeiterfassungs- und Abrechnungssoftware für Dienstleister. Die Integration verbindet beide Welten: Kundendaten aus Salesforce fließen automatisch in ZEP, wo Projekte direkt bebuchbar und abrechenbar sind – ohne doppelte Datenpflege.
Funktioniert die Salesforce-Synchronisation in beide Richtungen?
Nein, die Synchronisation läuft einseitig von Salesforce nach ZEP. Salesforce ist das führende System für Kundenstammdaten. Solange ein Kunde mit Salesforce verknüpft ist, können dessen Daten in ZEP nicht manuell geändert werden. Möchten Sie einen Kunden in ZEP bearbeiten, können Sie die Kopplung über „Kennzeichnung als Salesforce-Kunde entfernen“ jederzeit lösen.
Kann ich steuern, welche Salesforce-Accounts nach ZEP übertragen werden?
Ja. Wenn Sie in Salesforce ein benutzerdefiniertes Feld mit dem Namen „ZEP“ als Kontrollkästchen anlegen, werden nur die Accounts nach ZEP importiert, bei denen dieses Feld aktiviert ist. So behalten Sie die volle Kontrolle darüber, welche Kunden in ZEP erscheinen – ohne alle Salesforce-Daten übertragen zu müssen.
Welche Daten werden aus Salesforce nach ZEP synchronisiert?
Die Integration überträgt Salesforce-Accounts als Kundendaten nach ZEP – inklusive Name, Adresse, Telefon, Webseite und Bemerkungen. Zusätzlich werden alle verknüpften Kontakte mit Name, Titel, E-Mail, Telefon- und Mobilnummer als Ansprechpartner in ZEP angelegt. Rechnungs- und Lieferadresse werden dabei getrennt übernommen.
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